產(chǎn)能高價(jià)格低 2012鋼鐵業(yè)的“囧”-鍍鋅角鋼

盡管每隔幾年就會(huì)周期性來(lái)一次行業(yè)寒冬,可即將過(guò)去的2012年仍然讓鋼企和鋼貿(mào)商寒戰(zhàn)連連:今年1-10月鋼材總體價(jià)格已跌至接近1994年水平?？删驮谌绱藨K烈的市場(chǎng)情境下,鋼鐵工業(yè)固定投資額仍同比增3.9%,進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過(guò)剩。

然而,10月份以來(lái)種種跡象的出現(xiàn),讓鋼企重新燃起冰凍的熱情。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開(kāi)始回暖向好,發(fā)改委密集批復(fù)軌道交通建設(shè)等多個(gè)行業(yè)利好項(xiàng)目,十八大報(bào)告將城鎮(zhèn)化擺在重要位置,再度打開(kāi)新的行業(yè)想象空間。

“越是市場(chǎng)低點(diǎn)機(jī)會(huì)就越大,未來(lái)翻盤(pán)的利潤(rùn)就越高?！变撈蠛弯撡Q(mào)商如是認(rèn)為。那么,近期鋼材市場(chǎng)的活躍是否預(yù)示鋼鐵春風(fēng)悄然吹起?經(jīng)歷多年高增長(zhǎng)后背負(fù)巨大過(guò)剩產(chǎn)能的鋼鐵業(yè)能否借城鎮(zhèn)化再度雄起?國(guó)企、民企以及鋼貿(mào)商正暗自角力。

鋼鐵人的2012,慘狀僅比光伏好一點(diǎn)

“今年鋼市行情之差,歷史罕見(jiàn),這段時(shí)間雖然小幅回暖,但誰(shuí)都不知道明年會(huì)怎樣?！币晃缓眮?lái)的鋼貿(mào)商表示,在全行業(yè)陷入低迷的2012年,鋼鐵業(yè)可謂慘不忍睹,放眼全國(guó)也就是比光伏業(yè)稍好一點(diǎn)。

這位鋼貿(mào)商的擔(dān)心,正是鋼鐵業(yè)殘酷現(xiàn)實(shí)的縮影。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富表示,測(cè)算顯示,2012年粗鋼表觀消費(fèi)量增幅創(chuàng)十幾年以來(lái)最低值。同時(shí),鋼材總體價(jià)格已跌至接近1994年的水平?！耙唤镓i肉十幾元,一斤鋼材還不到兩元錢?！?/P>

低迷的鋼價(jià)不但侵蝕了鋼廠本就微薄的利潤(rùn),也讓下游的鋼貿(mào)商叫苦連連。

“今年肯定是要虧損了,辛辛苦苦干了一年,誰(shuí)也不想看到這個(gè)結(jié)果?！碧岬浇衲赇摬氖袌?chǎng)的行情,山鋼股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部一負(fù)責(zé)人說(shuō),經(jīng)歷了這么多輪鋼鐵行業(yè)起伏興衰的周期,今年的行情尤其令人糾結(jié)?！案鱾€(gè)鋼材品種都很差,尤其是寬厚板系列?！?/P>

該負(fù)責(zé)人表示,萊鋼主打的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是H型鋼,但由于質(zhì)量和價(jià)格較高,隨著鐵路基建投資規(guī)模放緩,市場(chǎng)需求受到較大抑制。同時(shí),作為萊鋼下游市場(chǎng)大頭的中國(guó)重汽、濰柴動(dòng)力、山推股份等也因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響出現(xiàn)效益下滑,這些都拖累了公司業(yè)績(jī)。“今年7、8月份時(shí)最愁人了,庫(kù)存達(dá)到了20多億,到最后一個(gè)季度才慢慢降下來(lái)。”

張長(zhǎng)富表示,2012年鋼鐵工業(yè)已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出高成本、高產(chǎn)能、低增長(zhǎng)、低效益的“兩高兩低”特點(diǎn),鋼企要做好長(zhǎng)期過(guò)冬的準(zhǔn)備,“要把困難想得多一點(diǎn),不要指望什么國(guó)家政策出臺(tái),只能依靠自己”。

城鎮(zhèn)化和軌道建設(shè),哪根是行業(yè)救命稻草?

“鋼鐵行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)罕見(jiàn)的市場(chǎng)寒冬,雖然我們渴望春天,但不得不正視,每個(gè)春天都是由冬天開(kāi)始?！鄙虾ｄ撀?lián)電子商務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)朱軍紅的一席話,讓在座的鋼企為之一振。

這并不是低迷時(shí)的自我安慰,而是來(lái)自于10月份以來(lái)一連串環(huán)繞鋼市的利好。10月份國(guó)內(nèi)PMI指數(shù)3個(gè)月來(lái)首次升至榮枯分界線以上,工業(yè)增加值、消費(fèi)、固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)兩個(gè)月回升。同時(shí),國(guó)家政策也持續(xù)開(kāi)閘:4月份以來(lái),國(guó)家對(duì)基建項(xiàng)目的審批速度明顯加快,其中9月5日一天,國(guó)家發(fā)改委就密集公布了25個(gè)城市軌道建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)情況,其中23個(gè)城市總投資額超過(guò)8400億元。

緊接著的十八大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又提出了“新型城鎮(zhèn)化”的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新思路,推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)一步發(fā)展可以帶來(lái)城鎮(zhèn)公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施投資的擴(kuò)大,此消息一出,業(yè)內(nèi)更為之振奮。無(wú)論在資本市場(chǎng)還是鋼鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)都引發(fā)了一波城鎮(zhèn)化概念的上漲潮。

在鋼鐵業(yè)乍暖還寒的時(shí)候,城鎮(zhèn)化是否會(huì)成為未來(lái)全行業(yè)的救命稻草呢?

匯豐銀行在近期一份報(bào)告中認(rèn)為,明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)會(huì)重新沖到9%甚至9.5%,一個(gè)很重要的原因就是大量的產(chǎn)業(yè)向中西部方向轉(zhuǎn)移。地方政府換屆之后會(huì)推出大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),根據(jù)以前的政治周期,政府換屆之后第二年、第三年經(jīng)濟(jì)會(huì)加速,鋼鐵行業(yè)有望迎來(lái)回暖。

對(duì)此,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)巴曙松則認(rèn)為,2013年的基礎(chǔ)設(shè)施總體空間還在,但會(huì)有所側(cè)重?！皩?duì)地方政府最大的制約,來(lái)自于它的融資能力,因?yàn)榻?jīng)過(guò)2008年、2009年,地方政府的負(fù)債率已經(jīng)大幅度上升。其實(shí)國(guó)家發(fā)改委批的地鐵也有四五萬(wàn)億,為什么反映在固定資產(chǎn)增長(zhǎng)上很溫和,很重要的原因就是,通過(guò)上一輪的大規(guī)模投資合作,很多政府的負(fù)債率已經(jīng)上升,即使批了你這個(gè)地鐵項(xiàng)目,仍會(huì)考驗(yàn)地方政府融資的能力?！?/P>

興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委也認(rèn)為,宏觀經(jīng)濟(jì)是否回升還只是停留在數(shù)據(jù)層面,支撐基礎(chǔ)并不穩(wěn)固。尤其是第四季度和明年第一季度如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回升,反會(huì)使政府政策放松,未來(lái)的復(fù)蘇仍然不是一帆風(fēng)順的?！俺擎?zhèn)化不是對(duì)硬的鋼筋水泥的投資,更重要是從硬到軟,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)方式、人居環(huán)境,社會(huì)保障等一系列由‘鄉(xiāng)’到‘城’的重要轉(zhuǎn)變。”

低增長(zhǎng)時(shí)代,魯鋼鐵格局悄然生變

在鋼鐵行業(yè)邁入低增長(zhǎng)的時(shí)代,鋼企格局正在悄然生變。

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富介紹,今年1-10月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降1.2%;而中小型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增20.3%,中小企業(yè)增產(chǎn)、重點(diǎn)企業(yè)減產(chǎn)趨勢(shì)漸成。

作為全國(guó)第四大鋼鐵強(qiáng)省,山東鋼鐵業(yè)的發(fā)展也與此趨勢(shì)相吻合。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)了解,1-10月份,納入統(tǒng)計(jì)的濟(jì)鋼、張鋼、青鋼三大國(guó)有鋼廠產(chǎn)量均下降,濟(jì)鋼和輕鋼降幅在17%以上,僅萊鋼微漲1.23%。而民營(yíng)鋼廠產(chǎn)量則以漲勢(shì)為主。龍頭日照鋼鐵鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)9.78%;泰山鋼鐵增長(zhǎng)22.37%;庚辰鋼鐵增幅為10.68%。

“民營(yíng)鋼企產(chǎn)量逆勢(shì)上漲,跟產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)機(jī)制有很大關(guān)系。”萊鋼人士告訴記者,主打建材用鋼的民營(yíng)鋼企受益于今年保障房加速建設(shè)和前期房地產(chǎn)訂單的高企,價(jià)格明顯跑贏板材。而民企經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)也在顯現(xiàn)。“我們整個(gè)鋼貿(mào)物流銷售額將突破100個(gè)億,去年也才60個(gè)億。”據(jù)省內(nèi)鋼貿(mào)業(yè)龍頭山東華興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理郭進(jìn)才介紹,通過(guò)和銀行合作,鋼材網(wǎng)上交易單筆支付金額超過(guò)了2000萬(wàn),鋼貿(mào)市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。

而在行業(yè)低增長(zhǎng)時(shí)代,產(chǎn)業(yè)兼并重組大幕也在徐徐拉開(kāi)。山東作為全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整唯一試點(diǎn)省份,一個(gè)月前出臺(tái)的鋼企重組方案提出,到2015年全省21家鋼廠將兼并重組為六大集團(tuán)。“山東鋼企情況特殊,這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)恐怕有不少困難?！笔?nèi)鋼貿(mào)龍頭,山東天保管坯公司總經(jīng)理劉寶明告訴記者,重組方案實(shí)施的難度主要來(lái)自各鋼企自身的利益阻礙?！氨热缫獙?shí)現(xiàn)統(tǒng)一銷售,各鋼廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同,成本也不一樣,要想統(tǒng)一價(jià)格太難了?！?/P>

對(duì)此,工信部原材料司鋼鐵處處長(zhǎng)張德琛也透露,下一步將加快鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐,重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型鋼鐵企業(yè),支持區(qū)域內(nèi)發(fā)展企業(yè)的兼并重組,大幅度減少鋼鐵企業(yè)的需求量。目前工信部正在通過(guò)調(diào)研規(guī)范,研究重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)。